您的位置 首页 菠菜平台导航

IPO更进一步!瑞兴咖啡发行价格为15至17美元,最高筹款为5.87亿美元

据该网络称,5月7日凌晨,瑞兴咖啡周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份修订后的IPO(招股说明书)招股说明书,将其IPO定价范围设定为每股美国存托股票。 15美元至17美元。

根据更新后的招股说明书,瑞迅咖啡将在本次IPO交易中提供3000万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表8股A类普通股。根据每股17美元的IPO价格范围上限,瑞升咖啡将通过IPO交易筹集高达5.1亿美元的资金。与此同时,承销商可选择购买额外450万股瑞迅咖啡的美国存托股份。最高IPO价格范围将导致IPO交易中最高达5.865亿美元。

瑞兴咖啡的已发行股份将包括A类普通股和B类普通股。根据每股ADS 16美元的IPO定价范围,在本次IPO发行交易完成后(假设承销商不行使额外的配售选择权),B类普通股在瑞兴咖啡发行并发行。流通股总数约占85.35%,占公司已发行流通股总投票权的98.31%。

更新后的招股说明书显示,首次公开发行后,董事长陆正尧的持股比例将从30.39%摊薄至26.06%,表决权为30.02%;首席执行官钱之亚的持股比例将从19.59%摊薄至16.80%,投票权为19.35%。李辉(大禹资本)股价由11.84%下跌至10.16%,投票权为11.70%;刘二海(悦悦资本)股价由6.72%下跌至5.76%,投票权为6.64%。

4月23日,瑞迅咖啡向美国提交了招股说明书,该招股说明书将在纳斯达克上市,股票代码为“LK”。瑞星咖啡IPO交易的承销商包括瑞士信贷,摩根士丹利,中金公司,海通国际,KeyBanc Capital Markets和Needham& Co.公司。

2019年门店数将超4500家

据公开资料显示,瑞迅咖啡成立于2017年底,由原神州优车集团前总裁千禧雅创立。它定位为新的零售专业咖啡运营商,采用“自我提升+交付”模式来推动交付业务。瑞兴咖啡的专卖店分为四大类:闪购店,缓存店,游香店和旗舰店。

根据瑞兴咖啡公布的数据,从2018年1月至5月的试运营,瑞星咖啡已经通过大规模的优惠活动,铺设了525家门店并抢占市场。截至2018年11月底,北方21个主要城市(包括广州,深圳和深圳)已完成1,700多家门店。在北京和上海的核心区域,在500米范围内实现了100%的覆盖率,客户可以在5分钟内到达。

根据iiMedia Research的《研报|2019年瑞幸咖啡(Luckin coffee)燃烧的资本,暴走的“小蓝杯”》(以下简称“《研报》”),中国咖啡市场存量小,市场潜力巨大。凭借低价策略+多元化的精准营销,瑞迅咖啡通过密集分布的自营店获得了大量用户。到2018年底,瑞兴咖啡线下的门店总数超过2000家,消费量为1254万,销售量超过8968万。

在快速扩张的基础上,瑞生2019年的扩张计划更为激进。今年1月3日,瑞迅咖啡在2019年召开了战略交流会。在交流会上,瑞智咖啡CEO钱志亚表示,瑞星咖啡新年有2,500家新店铺,总计超过4,500家店铺。值得一提的是,刚刚结束20岁生日的星巴克中国到目前为止已经拥有超过3,600家门店。

资本号召力强,一年融资3轮

瑞迅咖啡凭借其丰富的管理经验和丰富的资本运作经验,具有强大的资金吸引力。

2019年4月19日,瑞迅咖啡根据2018年11月完成的B轮融资宣布了额外1.5亿美元的新投资,其中贝莱德管理的私募股权基金投资额为1.25亿美元。瑞辉咖啡价值29亿美元。

2018年12月,Luckin Coffee宣布完成2亿美元的B轮融资,验尸报价为22亿美元。 Joy Capital,大榭资本,新加坡政府投资公司(GIC),中金公司等参与融资,Joy Capital的创始和管理合伙人刘二海进入公司董事会。

2018年7月,瑞迅咖啡宣布完成A轮2亿美元融资,此后投资估值为10亿美元。大榭资本,Joy Capital,新加坡政府投资公司(GIC)和Junlian Capital参与融资。

《研报》指出,根据公开数据,自2014年以来,中国咖啡风险投资市场的普及程度不断提高。截至2019年1月,中国咖啡市场的风险投资额为30亿元,2018年呈现高增长趋势。瑞生咖啡在2018年7月和12月的A轮和B轮累计累计达4亿美元,创下咖啡行业新纪录,占过去五年中国咖啡行业融资总额的87%左右年,估值超过20亿美元。

2019年第一季度净亏损5.518亿元

“烧钱”是自瑞星咖啡诞生以来一直挂在身上的标签。据该信息和路透社报道,瑞顺咖啡于2018年投入运营,第一年收入为1.17。十亿美元,损失约2.32亿美元。

根据之前的招股说明书,截至2019年3月31日的第一季度,瑞兴咖啡的净亏损为人民币5.518亿元(约合8221.8万美元)。 2018年同期的净亏损为人民币1.322亿元;与2018年同期公司普通股相比,公司普通股股东和天使股东应占净亏损为人民币572.8百万元(约合85,343百万美元)。股东和天使股东的净亏损为人民币132.2元百万。

值得注意的是,研究报告指出瑞星咖啡利用新兴咖啡销售模式的线上和线下融合特征。多元化的营销方式迅速进入市场,并在不到一年的时间内成长为“独角兽”。然而,瑞星目前的管理和发展模式面临着一系列挑战:中国的茶文化深刻,新鲜酿造的咖啡只需要一个小市场;管理粗糙,咖啡质量参差不齐;短期资本缺口很大,盈利能力成为问题。

关于作者: qianyi

热门文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注